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  大摩发表研究报告表示,予恒安国际(01044)“增持”评级,目标价78港元。

  该行表示,恒安国际股价有望于30日内上升,发生的可能性有70-80%,主要因为其股价近期向下跌,令短期估值变得吸引,而5月以来股价已跌约9%,而同期恒指仅跌约1%。同时,恒安国际的基本面正在改善,第二季度的销售受惠于渠道补库存、在线增长及低基数效应等而表现出增长的势头,该行预计其上半年毛利率应有上升,主要因为原材料成本下降及产品组合升级。此外,公司的经营开支比率则预计会持平或有所缩减,主要因为管理层在营销活动时加大对投资回报率的重视。

  总体而言,该行预计上半年公司盈利增长达15-20%,将跑赢内地大部分消费品同业,其估值也具备一定的吸引力。

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责任编辑:李双双